マネーフォワードを愛用しています。何といっても、運用している資産をまとめて把握して利益がどれくらい出ているか確認できるのが便利。
私の場合、銀行口座、証券口座4社、ロボアドバイザー2社、仮想通貨取引所2社を登録して使っています。
最近困ったのは、ニッチな点ですが、「マネックスで外国株を買ったときに、マネーフォワードで評価損益が表示されない」ことです。
つまり、買った外国株でどれだけ儲かっているか、損しているか、が分からないのです。
ちなみに国内株や投資信託だと銘柄ごとの損益が表示されます。外国株現物の場合に発生する事象のようです。
今回、かなりの試行錯誤を繰り返しながら解消させたので、その方法をシェアします。
起きた事象
マネックス証券で購入した外国株を、マネーフォワードで見ても、現在の価格が表示されるだけで、購入時からどれだけ上下したかを表す「評価損益」が0円、率も0%のままです。
Money Forwardで、国内株式や投資信託を確認する場合、損益がひと目で分かるので、今後の方針を決めるのに役立ちます。
マネックスの外国株でそれができないのはとても残念。これはどうしても解消したいと思いました。
評価損益を表示させるための方法
マネーフォワードに問合せたところ下記の回答が届きました。
マネックス側に問題があり、そちらを操作しないといけなさそうです。
マネックス証券の米国株は、お客さま自身にて「概算簿価単価」をご入力いただくことで、評価損益が表示される場合があることを確認しております。
恐れ入りますが、マネックス証券サイトにて、「米国株の概算簿価単価」を入力したうえで、自動取得の更新をお試しいただけますでしょうか。
マネックス証券の外国株取引サイトで概算簿価単価を入力する
マネーフォワードからの指示にあった、「マネックス証券のサイトで米国株の概算簿価単価」を手入力していきます。
簡単に書いていますが、この手順を見つけ出すのにはかなり苦労しました。というかあとでも言いますが、マネックスさん、これくらい自動計算してよ！
・・・気を取り直して。概算簿価単価を入力する流れは以下の通りです。
- マネックスにログインし、外国株管理サイトに進む
- 「取引履歴」で受渡金額の実績を確認する
- 「保有外国株一覧」で概算簿価に上記２で調べた受渡金額を入力する
それぞれ具体的に見ていきましょう。
外国株管理サイトに進む
マネックス証券のサイトにログインしたら、ページ上部のメニューから「米国株・中国株」を選択。
外国株ページに遷移したら、米国株エリアの「管理する」メニューの下の『為替振替、口座管理』をクリックします。
これで次の外国株管理サイトに遷移します。
外国株管理サイトで取引履歴から受渡金額を調べる
次に、外国株管理サイトで、これまでの取引の受渡金額を調べます。
外国株管理サイトの上部メニュー「口座情報」を選択。すると左側に出てくる「取引履歴」メニューを選択。
これまでの取引履歴が表示されたこんな画面になります。
ここで右端の受渡金額の数字をクリックすると、下記のような取引明細が見られるので、一番下の「受渡金額（円貨）」を書き留めておきます。ここでは「212,049円」です。
「保有外国株一覧」で概算簿価に上記で調べた受渡金額を入力する
次に外国株管理サイトの「口座情報」ページの左側メニュー「保有外国株一覧」をクリックします。
すると保有している株式が表示されていますが「概算簿価単価（参考値）」というところが「−円」となっているので、そこをクリック！
単価変更入力画面になるので、「簿価単価計算用簿価金額」（早口言葉みたい・・・）の部分に、先程調べた受渡金額（この場合212,049円）を入力します。
持っている株式分繰り返すとこうなります。やっと損益が表示できるようになりました。
これでマネックス側では、損益が把握できるようになりました・・・というかできるように自分でしてあげました。
あとはマネーフォワード側での反映を待つだけです。
まとめ
マネーフォワードは、複数の会社の口座に持っている資産を一括管理できるかなり便利なサービスです。
さらに株式だと銘柄ごとの損益を確認できるのですが、マネックス証券で買った外国株だけは損益が表示されません。
表示させるためにはマネックス側で、購入金額を調べて手入力するという謎のアナログ操作が必要です。
手順自体は簡単ですが、見つけ出すまでかなり苦労しました。
なお、これはマネーフォワードだけの問題ではなく、マネックス証券のサイトの中でも損益が確認できないのです！
さらに！買増しをすると同じことをしないといけないのです！！
マネックス証券の全般に不満はないのですが、これだけはひどいので改善を申し入れます。
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